研报指出，阿里AI云收入Q2同比+45%，更验证了六合一体化收集的贸易化径，AIoT芯片取车载通信模块送来景气拐点。贸易航天方面，研报认为，腾讯部门算力订单溢价超30%。AI日均词元挪用量两年暴涨上千倍，算力正从“政策预期”转向“订单能见度”驱动，温控、毗连、互换等环节将率先受益。千问等小模子已可摆设于手机、车机以至眼镜，相关星载芯片、T/R组件、地面终端企业无望持续获益。叠加15万家硬件厂商接入，

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